齐鲁财经网：113679芯能转债603105芯能科技可转债申购指南

2023-10-25 16:23 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网
债券代码 113679 债券简称 芯能转债
申购代码 754105 申购简称 芯能发债
原股东配售认购代码 753105 原股东配售认购简称 芯能配债
原股东股权登记日 2023-10-25 原股东每股配售额(元/股) 1.7600
正股代码 603105 正股简称 芯能科技
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.80
申购日期 2023-10-26 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年10月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本500,000,000股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为500,000,000股。若至股权登记日(2023年10月25日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年10月26日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年10月25日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足88,000万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。本次发行由招商证券股份有限公司作为主承销商组织本次发行承销工作,天风证券股份有限公司为本次发行的分销商。
 

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