乐游科技与美图公司订立购股协议

　　

 

　　达成战略联盟加快渗透游戏市场

 

　　香港,2019年2月20日-(亚太商讯)-乐游科技控股有限公司（「乐游科技」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1089）今天宣布，与美图公司（「美图」；股份代号：1357）订立购股协议。乐游科技与美图将成为对方集团的策略投资者。

 

　　根据协议，乐游科技将以代价2,686,577,470港元，向美图出售其全资附属公司Dreamscape Horizo​​n Limited（「Dreamscape Horizo​​n」）已发行股本之31%。代价将透过美图按发行价每股代价股份2.71港元，向集团配发及发行991,357,000股代价股份之方式支付，即按全面摊薄基准相当于美图已发行股本约19.08%。发行价较（i）美图股份于购股协议日期之收市价每股3.09港元折让约12.3%；（ii）美图股份于紧接购股协议日期前五个连续交易日之平均收市价每股3.13港元折让约13.4%；及（iii）每股美图股份之资产净值约1.39港元（根据美图于二零一八年六月三十日之未经审核资产净值人民币5,037,020,000元及于二零一九年二月十八日4,204,433,944股美图已发行股份计算）溢价约95.0%。

 

　　美图将有权委任Dreamscape Horizo​​n任何成员公司之一名董事。截至二零一九年十二月三十一日止十二个月，倘Dreamscape Horizo​​n之附属公司Digital Extremes及其附属公司之综合纯利（未经计及根据Digital Extremes现有花红计划作出付款以外之任何雇员花红）超过40,000,000美元，则Dreamscape Horizo​​n之每间成员公司均须向其各自股东宣派及派付相当于超过40,000,000美元之所有该等纯利之股息。截至二零一九年十二月三十一日止十二个月后之任何财政年度，Dreamscape Horizo​​n之每间成员公司须向其各自股东宣派及派付不少于该年度其年度净利润50%之股息。

 

　　Digital Extremes开发及发行的射击游戏《Warframe》，是全球最大的个人电脑游戏点子市场Steam 2018年百大畅销游戏之一。集团将参考美图之庞大忠实用户群之年龄、性别以至世界观，为其设计及开发多个大型在线游戏及休闲游戏。

 

　　由于美图将之股份乃于联交所主板上市，故乐游科技将能够于禁售期后在公开市场变现于代价股份之投资，并加强集团之流动性及财务灵活性。

 

　　购股协议须待若干条件获满足后方可作实，而配发及发行代价股份亦须待美图股东于美图股东特别大会上获通过后方告落实。

 

　　关于乐游科技控股有限公司

 

　　乐游科技控股有限公司（1089.HK）主要从事个人电脑和电视视频游戏的开发和发行，同时也是全球多人在线免费游戏市场的领导者，在世界各地拥有多个世界顶级的AAA游戏开发工作室和分支机构，其中包括Digital Extremes和Splash Damage等，在全球成功发行多款备受好评的多人在线免费游戏。旗舰产品《Warframe》上线五年以来，用户数目和游戏时长在游戏平台Steam稳居全网排名前五，并获得玩家约91%的好评率。除了不断更新运营中的游戏产品，乐游科技亦持续投入资源开发其他产品，逐步丰富新产品线，如《文明Online》、乐游科技投资Certain Affinity后共同开发的《变形金刚Online》，以及获得《The Lord of the Rings》的授权而开发的免费网游。

 

　　有关更多资料，请浏览：http://leyoutech.com.hk/

 

　　关于美图公司

 

　　美图公司（1357.HK）以人工智能为驱动，是中国领先的影像处理及社交分享平台。美图的使命是「让更多人变美」，围绕着「美」创造了一系列软硬件产品如美图秀秀、美颜相机、短视频社区美拍、电商平台美图美妆以及美图拍照手机，改变了用户创造与分享美的方式。